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7月IPO爆发!首发募资额破千亿,环比爆增3倍,投行收入增2倍,中信建投、国泰君安、华泰联合等居榜首

2020-08-08 10:30:14来源:新浪
© Reuters.7月IPO爆发!首发募资额破千亿,环比爆增3倍,投行收入增2倍,中信建投、国泰君安、华泰联合等居榜首© Reuters.7月IPO爆发!首发募资额破千亿,环比爆增3倍,投行收入增2倍,中信建投、国泰君安、华泰联合等居榜首

财联社(北京,记者高云)讯,规模突破千亿,环比爆增3倍,是7月IPO承销规模大爆发的两个最有说服力的数据。

不仅如此,数据显示,29家券商7月承销保荐收入同比增六成,环比增超2倍;主承销收入前十分别为中信建投、国泰君安、华泰联合、海通证券、中金公司、中信证券、民生证券、国信证券、国开证券、长江证券。

投行人士何南野向财联社记者表示,7月份IPO募资额大增数据既有一定的确定性,也有一定的偶然性。确定性是指由于注册制的稳步推进,发行审核越发趋于常态化,同时,为对冲疫情影响,支持实体经济,发行数量平稳增加是可预期的。偶然性则在于受疫情的影响,IPO发行受到较大的影响和滞后,很多过会企业集中于七月上市,由此造成7月形成一个融资的小高峰,环比增速大幅增加。

7月IPO承销过千亿,29家券商保荐承销收入增六成

7月券商投行业务业绩向好,股权融资规模环比大增,债券承销规模回升。其中 ,7月 IPO承销规模1004亿,环比增285%;再融资承销规模(增发+配股+优先股+可转债)1025亿元,环比增26%;债券承销规模6881亿元,环比增29%。

29家券商7月承销保荐收入共41.82亿元,同比增60%,环比增207%,2020年1-7月累计承销保荐收入110.49亿元,同比增96%,已接近2019年全年IPO 承销保荐收入111.67亿元。

据同花顺iFinD数据统计,7月份,主承销收入前十分别为中信建投、国泰君安、华泰联合、海通证券、中金公司、中信证券、民生证券、国信证券、国开证券、长江证券,收入分别为5.54亿元、5.06亿元、4.45亿元、3.85亿元、3.78亿元、3.55亿元、2.18亿元、2.15亿元、1.41亿元、1.40亿元。

7月份首发承销保荐收入前十名分别为国泰君安、中信建投、华泰联合、海通证券、中金公司、中信证券、国信证券、民生证券、长江证券、国开证券,收入分别为4.49亿元、4.30亿元、4.23亿元、3.73亿元、3.37亿元、2.82亿元、1.73亿元、1.43亿元、1.22亿元、1.15亿元。

资本市场深改7月“开花结果”,助力券商投行业务

券商投行业务爆发与资本市场各个板块深化改革有较大关系。7月份,创业板注册制、新三板精选层等多项改革措施落地。

创业板改革并试点注册制下的首批获注册公司7月24日诞生,7月24日晚间,证监会发布,同意锋尚文化、康泰医学、美畅新材、蓝盾光电4家公司的创业板IPO注册。

截至7月27日,创业板注册制已有4家公司完成证监会注册程序,其中两家启动新股发行。另有22家公司获得深交所上市委审议通过并已全部提交证监会申请注册。

新三板改革也在7月有突破性进展。7月27日,全国中小企业股份转让系统(新三板)精选层正式设立并开市交易,32家公司首批晋层挂牌交易,合计募集资金总额94.52亿元。

证监会于2019年10月25日推出新三板全面深化改革,全面深化改革8个多月以来,各项举措稳步落地实施。目前,除市场退出相关制度外,新三板全面深化改革方案中涉及的优化发行融资制度、完善市场分层、改进交易制度、调整投资者适当性并引入公募基金等长期资金、建立转板上市机制、构建差异化监管体系等措施的业务规则已全部出齐。

信达证券发布研报称,更高格局看待资本市场改革,全年业绩值得期待。新证券法全面推进注册制、创业板注册制火速推出,新三板精选层等,包括或有银证混业,未来债券市场大概率扩容,国家将打通实体经济和资本市场的重任赋予资本市场,券商投行增量业绩十分确定。7月以来券商已进入自我强化,交易量的放大将带动经纪、两融、自营等业务条线,全年业绩可期。

投行人士何南野向财联社记者表示,注册制带来的影响,一是公司包容性增加,二是发行速度和时间的可预期化,两者结合使得公司上市的通道被大幅拓展,确定性显著增加。直接的结果是企业数量和融资金额稳定增长。同时,在上市的示范效应下,很多公司也纷纷加入上市的队列,使得近一两年拟上市企业数量剧增。

大幅增加的融资量,对市场肯定是有一些负面影响,尤其是一些巨无霸企业的上市,会形成明显的抽水效应,短期冲击是难以避免的。但从中长期看,宽进严出的注册制,一定会最大化发挥资本市场资源优化配置的功能,让好的股票能获得更好的资金支持,那劣质的股票无人问津或逐步退出市场,最终形成与实体经济的良性循环,这是注册最终目的和使命所在,短期冲击是可以接受的。