华南城发行2亿美元高级无抵押票据,息票率11.5%,总认购超17亿美元

久期财经讯，华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK，惠誉：B 稳定)发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：华南城控股有限公司

担保人：若干非中国的限制性附属公司

发行人评级：惠誉：B 稳定

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押票据

规模：2亿美元

期限：364天

初始指导价：13.75%区域

最终指导价：13.500%

息票率：11.5%

收益率：13.5%

发行价格：98.191

到期日：2021年8月11日

交割日：2020年8月12日(T+5)

资金用途：现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、海通国际、巴克莱

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际、建银国际、香江金融、东方证券(香港)

ISIN：XS2214760261

认购情况如下：

最终认购超17亿美元(包括 2.3亿美元的JLM interest)，来自103个账户。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲3.00%。

投资者类型分布：资产管理公司和基金管理公司69.00%，私人银行15.00%，企业10.00%，银行/金融机构6.00%。