济南城建集团拟发364天高级无抵押美元票据，初始指导价2.95%区域

久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”，穆迪：Baa2 稳定, 惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Jinan Urban Construction International Investment Co.,

Limited

担保人：济南城市建设集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定, 惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押

发行规模：(上限)2亿美元

期限：364天

初始指导价：2.95%区域

交割日：2020年12月14日(T+3)

资金用途：一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、交银国际、中国银行、中信里昂

联席牵头经办人、联席账簿管理人：浦发银行香港分行、民生银行香港分行、华侨永亨银行、招银国际