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S3 Partners:近期做空阿里趋势放缓 特斯拉、Beyond Meat继续“暴打空头”

2020-05-15 18:30:29来源:金融界
© Reuters.S3 Partners:近期做空阿里趋势放缓 特斯拉、Beyond Meat继续“暴打空头”© Reuters.S3 Partners:近期做空阿里趋势放缓 特斯拉、Beyond Meat继续“暴打空头”

财联社(上海,研究员 史正丞)讯,美国当地时间周四,金融分析公司S3 Partners发布了最新一期的美股市场卖空数据观察,揭示了过去一个月里最受空头关注的股票。

S3 Partners旗下Black App和Blacklight SaaS平台总共跟踪了1.2万只被做空的美股,做空金额达到7650亿美元,平均空头头寸占流通股市值比例为6.83%,平均股票借入费率为0.86%。在过去一个月内(4/14-5/13),美股市场卖空者的整体看空趋势有所减弱,空头回补金额达到74亿美元。

在过去一周(5/7-5/13)内,受到市场回调的影响,空头们整体没有什么表现,仅仅回补了2.2亿美元的做空头寸。

美股近期卖空趋势分析

当然,即便在空头表现不活跃的月份,仍有一些股票遭到了净卖空。

(近期空头扎堆的股票,来源:S3 Partners) 血糖监测系统制造商Dexcom是本周被做空趋势最明显的公司,过去一周被做空的头寸数量(4.17亿美元)达到此前三周(1.82亿美元)的一倍多。截至周四收盘,Dexcom股价年内涨幅达84%,近期提升的做空势头也反映出空头交易者认为股价涨幅过快。

阿里巴巴依旧是全球未平仓空头市值最多的股票之一,过去一个月新增了10亿美元的空头头寸。但在5月7日至5月13日期间的新增卖空市值(5481万美元)较此前三周(9.86亿美元)出现了显著的下降。分析指出,这一变动可能与阿里四月中旬之后的回调有密切的关系。根据市价计算,阿里空头今年以来盈利增加了4.85亿美元,同比上升8.5%,其中4月16日以后的盈利达到3.44亿美元。

旅游商务公司Bookings遭遇了市场情绪的反转,上个月前三周空头了结了2.62亿美元的头寸,但近一周的做空金额新增了2.31亿美元。年初三个月股价腰斩的Bookings在三月底出现了探底回升的走势,但随着五月初空头“卷土重来”,股价又出现了跌势。

多少有些“反常识”的是,在星巴克宣布重启85%美国店铺后,最近一周的空头头寸增加了1.26亿美元。根据市值计算,星巴克的空头们在2020年总共亏损130万美元,不过光是五月就收获了6300万美元的利润。

空头“聚宝盆”美国航空和达美航空上周新增空头头寸(6600美元)相较此前三周(6.16亿美元)有所放缓。考虑到今年空头们在这两只股票上各赚了10亿美元,短期内看空的势头很难出现扭转。

空头仓位平仓趋势分析

如同文章开头所述,过去一个月美股市场整体处于空头净回补的状态,这也意味着有许多股票出现了高比例的空头平仓。

生物技术公司艾伯维是过去一周内空头回补最凶的股票。事实上公司股价在这周才回补年内所有跌幅,但艾伯维的空头们自四月中旬就开始了结仓位,这一趋势到了五月继续加速。按市值计算,艾伯维空头五月亏损达到5.37亿美元,年初至今亏损3600万美元。

“暴打空头”的特斯拉在上个月总共录得25亿美元空头市值减少。虽然按照市值计算,特斯拉空头在五月市值损失“仅为”1.66亿美元,但年初至今的累计损失已经达到95.9亿美元。目前特斯拉仍是美股市场未了结空头市值最多的股票,空头头寸达到131亿美元。

亚马逊、苹果、奈飞的空头头寸变化类似,在前三周出现大规模空头回补后,近一周出现了回补金额减少或净卖空的现象。与之相反的是,微软出现了前三周大幅净卖空,近一周空头大力回补的状况。

迪士尼过去一个月里出现了空头加速回补的状况,前三周和近一周空头分别回补了1.07亿和1.89亿美元头寸。考虑到空头们年初至今的市值盈利高达9.87亿美元,随着上海迪士尼的重新开园,空头们或许有更多了结筹码的冲动,这也会对股价上升提供动力。

人造肉龙头Beyond Meat股价自从四月以来在“美国肉荒”的担忧下稳步上行,进一步刺激空头离场的步伐。目前空头总共卖空719万股,达到了年初至今的新低。年初以来该股的空头总共损失6.19亿美元。