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英为财情市场速递:鲍威尔讲话今晚重磅来袭!通胀目标调整是关键

2020-08-27 09:31:19来源:金融界
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英为财情Investing.com – 周四,美联储主席鲍威尔将在杰克逊·霍尔全球央行线上年会上发表讲话,届时将讨论美联储的货币政策框架。

市场会重点关注鲍威尔是否会暗示对通胀目标进行调整,以一段时间内的平均通胀率为目标,而不是维持原来的2%固定目标。

鲍威尔讲话之前,美元下跌;美股继续走高,标普500指数和纳指连续第四日刷新收盘纪录;美国十年期国债收益率上涨,因交易员预计鲍威尔的发言将推高通胀预期。

大宗商品方面,金价随着美元下跌而上涨;油价持稳,需求前景存在不确定性,但美国墨西哥湾生产因为飓风而暂停,提振了油价。

【温故隔夜市场回顾】

全球汇市:美元周三走低。分析师认为,如果鲍威尔的发言暗示把通胀目标调整为一个平均水平,美元在短期内实现实质性反弹的可能性将微乎其微。美元指数周三下跌0.21%,至92.83。

全球金市:金价上涨逾1%,收于一周以来的最高水平,交易员预计鲍威尔将释放更加宽松的信号。COMEX 12月黄金期货价格上涨29.40美元,或1.5%,收于每盎司1952.50美元,为8月19日以来最高收盘价。COMEX 9月白银期货上涨1.18美元,或4.4%,收于每盎司27.449美元。

国际油市:油价周三持稳,受到对新冠大流行期间需求前景担忧的拖累,但由于美国生产商在飓风劳拉到来之前关闭了墨西哥湾的生产,油价也受到提振。10月WTI原油期货收涨4美分,或0.1%,收于每桶43.39美元。10月布伦特原油期货收跌22美分,或0.5%,收于每桶45.64美元。

美股行情:道琼斯工业平均指数涨83.48点,或0.3%,报28331.92点;纳斯达克综合指数涨198.59点,或1.73%,报11665.06点;美国标准普尔500指数涨35.11点,或1.02%,报3478.73点。

亚股:上证指数收跌1.30%;深证成指跌1.76;恒生指数涨0.02%;日本日经225指数跌0.03%。

欧股:欧洲股市收涨,因德国延长刺激措施的消息和法国预期将推出的经济复苏举措,盖过了对整个欧洲大陆新增病例数上升的担忧。德国DAX30指数涨0.98%,报13190.15点;英国富时100指数上涨0.14%,报6045.60点;法国CAC40指数上涨0.80%,报5048.43点。

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【重磅市场要闻】

交易员押注美联储鲍威尔讲话将推高通胀预期

杰克逊霍尔全球央行年会将以视频会议的形式于8月27日至28日举行,主题为“展望未来10年:对货币政策的影响”,鲍威尔将于北京时间8月27日周四21:10就美联储政策框架评估发表讲话。FHN Financial利率策略师Jim Vogel表示,投资者押注美联储主席杰鲍威尔周四的讲话,将引发通胀攀升的预期。“人们相信,他们将听到有关美联储将如何管理通胀目标的更广泛看法,这对许多人来说暗示收益率曲线将趋陡,通胀预期将继续上升。”

消息人士称共和党正在制定“瘦身版”刺激方案,规模较此前减半

据外媒报道,两名高级行政官员和三位知情人士表示,共和党正在制定一项规模更小的抗疫刺激法案,他们可能在本周内尽快向国会议员发布。据报道,共和党正在考虑一项仅涉及两党支持领域的约5000亿美元的提案,提案内容包括扩大失业保险、新的小企业贷款授权、用于学校的资金以及新冠病毒的检测、治疗和疫苗。提案中的补充失业救济金为每周约300-400美元,这个数字低于3月份批准的每周600美元。

美国能源行业为飓风劳拉来袭做准备

根据气象预报,预计劳拉将成为4级飓风,伴有暴雨且风速达到每小时209公里的灾难性水平。美国能源行业正在为飓风劳拉来袭做准备,美国石油生产商周二疏散了310个离岸设施,并关闭156万桶/日的原油产能,占墨西哥湾离岸产能的84%;此外,日产量近290万桶、占美国炼油业务约15%的九家炼油厂关闭。

欧盟官员称德国将脱欧议题移出下周峰会,因不满进展缓慢

据媒体援引欧盟官员报道,在9月2日即将举行的欧盟高级别外交官峰会上,轮值主席国德国已经将脱欧相关议题移除,以表达对于谈判进展的不满。英国和欧盟的下一轮谈判将会于9月7日开始。

经合组织称二季度成员经济遭遇史上最大降幅

经济合作与发展组织(经合组织)26日发布新闻公报说,根据初步评估,其成员第二季度实际国内生产总值环比下降9.8%,是有记录以来最大降幅。公报说,在七大发达经济体中,英国经济环比下降20.4%,降幅最为明显;法国经济继第一季度环比下滑5.9%后,第二季度继续下滑13.8%。美国和日本经济第二季度也遭遇大幅下降,分别环比下滑9.5%和7.8%;欧元区和欧盟经济在第二季度分别环比下降12.1%和11.7%。

【声音投行机构观点】

高盛:预计美联储到2025年才会加息。这意味着未来5年内美国利率都将保持在零水平附近。高盛表示,预计鲍威尔将在全球央行年会上阐释美联储的框架,透露美联储框架评估的关键结论,甚至表明美联储将采用平均通胀目标。这意味着在经济处于或接近充分就业时,美联储的通胀目标为2-2.5%。研报表示,仍预计美联储将采取结果导向的前瞻指引,即在达到完全就业和2%通胀之前不会加息。高盛预计,这两个目标直到2025年左右才能实现,这也意味着美联储只有在加息前一年才会开始收缩QE。

花旗:美联储主席鲍威尔讲话或不够市场预期鸽派,但美元料将继续走低。本次鲍威尔讲话内容将会支持暂时性的通胀攀升观点,但整体通胀水平依然较低,不过也不能完全排除出现非常鸽派讲话的意外局面的风险。基本情境预期是,美元将会继续走低,欧元兑美元将会上涨,美债实际收益率同样会下降,而风险资产和贵金属价格则将走高。

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中国规模以上工业企业利润年率

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瑞士GDP季率、年率

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美国实际GDP年化季率

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杰克逊霍尔全球央行年会

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美联储主席鲍威尔讲话

22:00

美国季调后成屋签约销售指数月率

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(编辑:莫宁)